众小妖一听兴奋的嗷嗷乱叫，你争我抢的准备去了。唐僧见妖怪说要吃自己，早已经吓得浑身发抖动弹不得。悟空一直在暗中看着，从三个妖魔的对话可以了解，坐在中间的妖魔是老大辟寒大王，左边的是老二辟暑大王，右边那个面色黝黑的是老三辟尘大王。
悟空听见妖魔说要吃自己的师傅，暗叫一声不好，他本打算进来先打探一下情况，然后回慈云寺找两个师弟帮忙。现在看来已经没时间了，悟空只能选择强攻了。他再次展开翅膀转身飞出山洞现出真身，手中握着金箍棒厉声高叫道:“妖怪，速速送出我师傅来，否则俺老孙定要打碎你这洞府将你这一窝妖魔赶尽杀绝。”
只见洞门打开，从里面跑出来一个牛头小妖问道:“你是谁敢在这里叫嚣。”
悟空说道:“我乃唐僧的大徒弟孙悟空，昨日你们的大王抓了我的师傅，俺老孙劝你及早把他送还出来，如果迟了别怪俺老孙不客气。”
三个妖魔正在洞里安排小妖们庆贺，只见一个小妖慌慌张张的跑进来报道:“大王，大王，不好了，外面来了毛脸雷公嘴长得像猴子样的和尚在外面要师傅呢，他说如果不即刻送出他的师傅的话，他就要打碎洞府斩尽杀绝了。”
三个妖魔一听，随即吩咐小妖们先把唐僧押到里面关起来，然后全副披挂了带着一众小妖来到门前，小妖们一起擂鼓呐喊助威，三个妖魔喝道:“哪里来的狂徒敢在这里叫嚷？”
悟空闪在一边仔细观看，三个妖魔中，老大使着一把钺斧，老二倒提着一把大刀，老三的兵器则是扢挞藤横着扛在肩上。
那些小妖们都是些牛头精怪，手中各持兵器，三面大旗上分别辟寒大王，辟暑大王，辟尘大王。悟空跳到妖魔面前叫道:“大胆的妖怪，可认得你孙爷爷吗？”
妖魔说道:“你就是佛界的那个什么斗战胜佛吗？”
悟空悟空把金箍棒杵在地上傲慢的说道:“哼，既然认得你孙爷爷，还不快快送出我的师傅，免得俺老孙动手棍棒无眼。”
妖魔大笑:“我只听说佛界有一个什么斗战胜佛，法力高强，上古魔王都败在他的手里。我原以为是个什么了不起的人物呢，没想到，见面不如闻名，原来只是一个骨瘦如柴的泼猴。”
众小妖一起大笑，这可惹怒了孙悟空，他哪里受到过如此嘲笑？悟空勃然大怒道:“你们这帮不知天高地厚妖怪，看打。”
悟空提棒便打，三个妖魔一齐都上把个悟空围在中间，这边钺斧劈头便砍，那边大刀如游龙般拦腰横劈，扢挞藤上下翻飞，直取悟空要害。悟空左遮右闪躲过妖怪的攻势，一条铁棒被舞得虎虎生风朝三个妖魔压去，双方互不相让，定要挣得你死我活方才罢休。这边悟空为救师傅步步紧逼，那边三个妖魔三般兵器拼死相迎，直杀得天昏地暗，日月无光。
悟空一人力敌三个妖魔，毫无惧色，越战越勇，三妖魔见悟空了得，难有取胜的把握，三人互相递个颜色，三人一起法力逼住悟空，迅速跃到空中，妖魔大手一挥，众小妖一起都上把悟空围在中间，各种兵器一起打来，悟空见天色已晚，这样下去不是头，便跃上云头败下阵来。